Hier ist alles in Bewegung, auf Reisen, unterwegs, auf der Suche. Die Menschen sind in Bewegung, ihre Musik ist in Bewegung, und die Bilder begleiten die Klänge und Rhythmen, oder sie laufen der Musik lustig davon, dann tanzen die Bilder zu ihrem eigenen Beat. Wir befinden uns am Ende der 1980er-Jahre, und der englische Gitarrist, Bassist, Violinist, Präparierte-Instrumente-Erfinder und -Benutzer und Klangforscher und Komiker und Philosoph Fred Frith befindet sich auf einer zweijährigen Tournee rund um die Welt. Wir sehen und hören ihn in Tokio, Osaka und Kyoto, in Zürich, Bern, New York City und auch noch an einigen anderen Orten, manchmal sehen wir ihn auf einer Bühne, allein oder mit anderen Musikern, mit denen er improvisiert, manches klingt wie Folk, anderes wie Free Jazz, einiges wie japanische Trance-Musik – gern geben sich Fred Frith und seine Mitmusiker auch langen, schön schrillen und fiesen Gitarrenrückkopplungen hin.